Узнав от Осы, что Дальний Лес совсем близко, Дракончик шёл вперёд так быстро, как только могли его маленькие лапки. Вскоре мягкая золотистая трава Долины Тёплых Ветров закончилась.
Солнце опустилось за горизонт, и наступила ночь. Перед Дракончиком выросла огромная стена из высоких, тёмных деревьев. Это был край Долины.
В лесу было темно и тихо. Лишь изредка ветки скрипели от ветра. Дракончик остановился. Дальше пути он не знал, но его голубой каплевидный камешек-сердечко светился так ярко и грел так сильно, что сомнений не оставалось: ему нужно идти туда.
Вдруг на толстой ветке старого дуба прямо перед ним ухнуло что-то большое.
— У-ху! Я знал, что ты придёшь, малыш, — раздался спокойный, глубокий голос.
На ветке сидел старый, крупный коричневый Филин. На нём была надета маленькая кожаная жилетка, а его огромные, мудрые глаза смотрели на Дракончика с добротой и пониманием.
— Здравствуйте, — уважительно сказал Дракончик. — Вы не подскажете, это и есть Дальний Лес?
— Да, малыш. Это Лес Шёпотов, — кивнул Филин, переводя взгляд на сияющий кулон Дракончика. — Там живут те, кто похож на тебя. Твоя дорога ведёт именно туда.
Дракончик затаил дыхание. Значит, Оса была права! Но лес выглядел таким тёмным и полным тайн, что малышу стало немножко страшно.
— Путь будет долгим, — продолжил мудрый Филин. — Ты готов идти дальше?
Дракончик глубоко вдохнул, вспомнив слова Лягушонка о смелости, и уверенно кивнул. Филин мягко улыбнулся.
— Помни всё, чему ты научился в нашей Долине. Терпение, доброта, смелость, честность и умение просить о помощи. Всё это всегда будет с тобой и осветит любую тьму. Удачи тебе, Дракончик!
Дракончик попрощался со старым Филином и сделал первый, уверенный шаг в новый, незнакомый лес. Жёлто-красный огонёк на его хвостике мерцал в темноте, освещая путь. Долина Тёплых Ветров осталась позади, а впереди ждали новые приключения.
И вдруг, откуда-то издалека, из-за густых деревьев, послышался тихий, загадочный шёпот: «Кто это к нам идёт?..»
