После того как Дракончик помог муравьиному каравану, он шагал вперёд, чувствуя себя сильным и полезным. Вдруг он услышал тихое, деловитое жужжание.
На невысокой веточке куста трудилась жёлто-коричневая Оса-Строительница. Она аккуратно прикрепляла к веточке тонкий, как лепесток цветка, слой серой бумаги, выстраивая красивый круглый домик.
Дракончик замер и с восхищением стал наблюдать за её работой.
— Какой красивый у вас домик! Вы сами его делаете? — вежливо спросил малыш.
Оса перестала жужжать, спустилась на нижнюю ветку и внимательно посмотрела на необычного синего путника.
— Сама, малыш. Слой за слоем, день за днём, — ответила Оса. — А ты, должно быть, очень издалека? У тебя такая необычная чешуя. Знаешь... много-много лун назад я летала далеко на север. И там я видела кого-то очень похожего на тебя.
Дракончик затаил дыхание. Его голубой каплевидный камешек вдруг стал очень тёплым.
— Это был взрослый, большой дракон! — продолжала Оса. — Он летел высоко в небе, прямо к Дальнему Лесу.
Дальний Лес! Тот самый, который был нарисован на старинной карте мудрого Крота! В этот момент камешек-сердечко на груди Дракончика стал таким горячим, что почти обжигал. Это была правда!
— А где... где этот Дальний Лес? — взволнованно пискнул Дракончик.
— Тебе туда, — Оса махнула лапкой в сторону горизонта. — За тот тёмный лес на краю Долины. Это долгий путь, но ты справишься.
Дракончик посмотрел вдаль. Там, на самом горизонте, виднелась загадочная тёмная граница деревьев. Впервые за всё своё долгое путешествие он понял: он очень близко. Мама ждёт его именно там!
Огонёк на его хвостике вспыхнул радостным, ярким пламенем. Близость заветной цели словно подарила ему невидимые большие крылья. Дракончик горячо поблагодарил Осу за добрую весть и почти бегом устремился вперёд, навстречу загадочному лесу.